财湃新闻 希尔顿酒店（HLT）管理层对后续增长预期作出调整，多家机构相继给出对应评级及盈利预判。

　　单季度业绩超出市场预期在酒店板块中并不少见，此次真正推动市场预期变化的核心，是公司在高基数背景下仍选择上调次年RevPAR增速目标——这意味着美国市场各档次酒店需求具备较强韧性，并非由一次性因素拉动，要知道Q3业绩本身还受到世界杯举办、日历效应的正向影响。公司将2027年RevPAR增速预期从此前的2.5%上修至3%~4%区间，同时重申2026年净客房规模增长6%~7%的既定目标；2027年计划净新增的客房里，略超80%的部分已经处于在建状态且排定开业计划，业绩可见度处于较高水平。

　　财报发布前，美银证券对该股维持买入评级。财报披露后，中金公司维持其跑赢行业评级，将2026年净收入预测小幅下调1%至52.38亿美元，同时把调整后EPS预测上调3%，目标价也同步上调3%至380美元，该估值对应2027年21倍EV/EBITDA，相较当前股价存在约9%的上行空间。需要说明的是，380美元仅为单家机构给出的目标价，属于市场一致预期范围内的判断，并不构成收益承诺；这一目标价的测算基础，是公司2027年RevPAR增速能够切实达到3%~4%的预设区间。

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