特斯拉首席执行官埃隆·马斯克于10月27日在社交平台X上公开表态，明确指出机器人对内存的需求将超过地球上其他所有一切，直接驳斥了市场上关于人形机器人内存需求不大的相关观点。这一表态迅速引发全球科技产业与存储市场的广泛关注，也让此前围绕人形机器人存储需求的讨论进一步升温。马斯克同时强调，当人工智能从单纯的信息处理转向物理现实交互时，作为实体载体的机器人对内存的消耗将远超当前地球上所有计算设备的总和，这一判断打破了此前市场对存储需求增长路径的常规认知。

　　针对部分网友基于现有数据做出的线性估算，马斯克直接回应称相关测算十分荒谬。有网友此前根据公开数据推算，假设人形机器人年产量为55万台，对应的DRAM总需求量为21.5PB，即便年产量提升20倍，DRAM总需求量也仅为430PB，而2026年全球DRAM产量约为48EB，该部分需求在整体产能中占比并不突出。马斯克的表态则明确推翻了这一温和增长的预判，直指机器人场景下的内存需求将呈现远超常规电子产品的爆发式增长态势。

行业机构发布人形机器人存储需求预测数据

　　市场研究机构Counterpoint此前发布的分析报告显示，到2030年，人形机器人领域的DRAM需求将较当前增长20倍，总规模达到172000TB，单台人形机器人的平均内存容量将从当前的19GB翻倍提升至39GB。该报告的测算基础为人形机器人的出货量增长与单机内存容量的温和提升，属于基于现有消费电子增长逻辑做出的线性推演。

　　据财联社，东方财富证券指出，AI带来的业绩增长正从算力芯片扩散到存储与芯片制造，存储涨价周期仍在延续，TrendForce预计四季度普通内存价格将再上涨10%至15%。这一行业周期背景，叠加人形机器人存储需求的相关讨论，进一步强化了市场对存储板块后续走势的关注。

　　相关上市公司的公开经营数据也显示出存储赛道的增长潜力，君正股份2026年上半年存储芯片产品线实现营收26.32亿元，其中DRAM业务占比超过50%，DDR4、LPDDR4产品在DRAM产品线中的占比同样超过50%。国产DRAM龙头长鑫科技2025年第四季度按销售额统计的全球DRAM市场份额达到7.67%，位居全球第四、中国第一，已经具备承接大规模存储订单的产业基础。

产业分析师测算机器人内存需求规模

　　Futurum Equities分析师Shay Boloor给出了更为具体的量化推演结果，如果特斯拉每年生产1000万台Optimus人形机器人，每台机器人搭载72GB内存，对应的年内存总需求约为720PB。他同时指出，人形机器人采用的是LPDDR低功耗DRAM芯片，而非数据中心AI场景常用的HBM高带宽内存，这一技术路线选择将为美光和SK海力士带来更大的出货机会。

　　Shay Boloor进一步解释，HBM技术壁垒极高，市场供给高度集中，而LPDDR是消费电子与嵌入式设备领域的主流内存产品，美光、三星、SK海力士等头部存储厂商均已拥有成熟的量产产线，技术覆盖面更广，产业参与门槛更低，能够承接机器人场景爆发带来的大规模订单需求。随着人工智能应用从云端数据中心向物理实体场景扩展，整个存储行业将迎来体量更为庞大的新增市场空间。

　　美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra此前也公开表示，到2030年左右，物理人工智能可能成为内存和存储需求的重要驱动力。人形机器人需要实时处理来自摄像头、激光雷达、触觉传感器和其他系统的海量信息，未来还可能装配更高级的人工智能模型，这些应用场景特性都将持续推高机器人对内存容量的需求。美光方面同时预判，L4级及以上自动驾驶车辆通常需要超过200GB内存和数TB存储，人形机器人很可能需要类似水平的内存和存储配置，单台设备的内存容量将远超当前机构预测的39GB水平。

特斯拉Optimus量产进度与产能规划披露

　　马斯克在特斯拉近期第三季度财报电话会议上公开表示，Optimus机器人的首批客户交付目标定在明年年底左右，而位于美国加利福尼亚州的弗里蒙特生产线至少还需要一年时间才能达到每周2万台的产能。特斯拉第三季度财报披露的信息显示，Optimus人形机器人已经正式启动量产，2026年保底出货指引为1万至2万台，目前该机器人在弗里蒙特工厂进入初期爬坡阶段，得克萨斯州的另一条产线仍处于建设过程中。

　　弗里蒙特产线的最终规划年产能为100万台，当前从该产线下线的机型是特斯拉首批达到生产级质量要求的Optimus产品，其制造工艺已经通过验证，可用于商业量产，但硬件设计与生产流程仍需持续迭代优化。马斯克同时在财报电话会上表示，人形机器人赛道有望成为全球最大的产业，未来地球上机器人的总数量可能会超过人类总人口，他预计到2026年年末，机器人在AI能力、机电设计、可靠性以及使用寿命等方面的关键问题将基本得到解决。

　　马斯克还补充了关于超级智能计算的相关判断，他表示超级智能的计算需求将远远超过机器人本身，但几乎100%的超级智能计算最终将在深空完成。这一表述也进一步明确，在地球范围内，人形机器人将成为内存消耗的核心增长来源，整个存储产业的需求增长逻辑将从当前的云端AI驱动，逐步转向云端AI与物理实体AI共同驱动的全新格局。

　　在马斯克相关表态发布的北京时间10月27日晚，美股存储概念股出现集体上涨行情，西部数据股价涨超7%，希捷科技涨近6%，闪迪涨超3%，SK海力士与美光科技的股价涨幅均超过1%，市场已经开始对人形机器人存储需求的长期增长预期做出即时反应。美光CFO此前也公开预警，2027至2028年的内存供需关系将比2026年更加紧张，整个存储行业的供需格局将随着人形机器人产业的逐步成熟迎来新的变化。

(编辑：徐松丽)