财π新闻 综合《每日经济新闻》2026年10月8日报道，10月7日晚间，粤芯半导体正式公布首次公开发行股票并在创业板上市的发行结果，公司本次发行的股票代码为301660，相关发行环节的各项核心数据均已对外披露，标志着本次IPO发行工作正式收官。

本次发行核心基础参数明确

根据披露的发行结果公告，本次粤芯半导体首次公开发行股票的发行价格最终确定为12.01元/股，初始公开发行股票数量为51264.6万股，发行股份占公司发行后总股本的比例约为17.81%，全部为公开发行新股，不设老股转让环节。发行人授予保荐机构广发证券不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权，对应股份数量不超过7689.6万股，若超额配售选择权全额行使，本次发行的总股数将扩大至58954.2万股，对应发行股份占发行后总股本的比例约为19.95%。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和联席主承销商此前根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、同行业上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等多方面因素，最终协商确定了本次12.01元/股的发行价格。

截至目前，粤芯半导体发行后总股本在超额配售选择权行使前为287823.7397万股，若超额配售选择权全额行使，发行后总股本将扩大至295513.3397万股。Wind数据显示，在2026年以来发行的创业板新股中，粤芯半导体是发行股票数量最多的新股，相关发行规模创下年内创业板新股的相关纪录。

各发行渠道配售及申购情况清晰

本次发行最终战略配售数量为25632.30万股，占超额配售选择权全额行使前本次发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的43.48%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销商指定的银行账户。网上初始发行数量为12815.90万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的38.46%。

由于网上初步有效申购倍数达到3303.57401倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%由网下回拨至网上。回拨机制完成后，网上最终发行数量为17942.40万股，网下最终发行数量为15379.50万股，网上发行中签率为0.0423786759%，有效申购倍数为2359.68倍。此前9月28日晚间，粤芯半导体已公告披露本次发行网上摇号中签结果，中签号码共有358848个，每个中签号码可认购500股粤芯半导体A股股票。

从投资者实际缴款认购情况来看，网上投资者缴款认购的股份数量为1.79亿股，对应的缴款认购金额为21.49亿元；网下投资者缴款认购的股份数量为1.54亿股，对应的缴款认购金额为18.47亿元。网下投资者放弃认购数量为0股，不存在网下投资者弃购的情况，所有参与网下申购并获得配售资格的投资者均完成了全额缴款。

弃购股份处置及后续资金安排确定

本次发行中，网上投资者放弃认购的股份数量为468976股，对应的放弃认购金额为563.24万元，所有网上、网下投资者放弃认购的股份全部由本次发行的保荐人（联席主承销商）广发证券全额包销，广发证券最终包销的股份数量为468976股，包销总金额为563.24万元。经测算，广发证券包销股份的数量占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售后的发行数量的比例约为0.14%，包销股份的数量占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的比例约为0.08%。

本次发行相关的发行费用也已同步披露，在超额配售选择权行使前，本次发行费用合计为1.95亿元，若超额配售选择权全额行使，对应的发行费用将调整为2.18亿元。按照既定的发行流程安排，2026年10月8日，广发证券将把包销资金、参与战略配售的投资者缴款与网上、网下投资者缴款认购的资金，扣除超额配售股票募集的资金和保荐承销费用后，统一划转至发行人指定的银行账户，完成全部募集资金的交付流程。

广发证券同时作出公开承诺，自本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起30个自然日内，不会出售其通过包销获得的全部粤芯半导体股份，相关股份将在锁定期满后再根据市场情况依规进行处置。截至北京时间2026年10月8日8时59分，粤芯半导体尚未正式开盘交易，当前总市值为345.68亿元，流通市值为20.04亿元，市净率为20.52，市盈率为-16.43。

(编辑：杨学萍)