财π新闻 深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的相关发行工作正按既定流程有序推进，本次发行的发行价格最终确定为76.86元/股，发行总数量为1873.0606万股，是2026年以来创业板发行价第二高的新股，发行价仅次于慧谷新材的78.38元/股。本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行，保荐人为华源证券，联席主承销商为东莞证券，整个发行流程严格遵循证券监管部门及深圳证券交易所的相关规则开展，各项环节的时间节点、配售比例、投资者参与要求均已通过官方渠道向市场完整披露。

从战略配售环节的具体情况来看，本次发行战略配售最终数量为561.9181万股，占发行总量的30%，初始战略配售数量与最终战略配售数量完全相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。其中，华源证券鸿富诚员工战配资管计划配售187.3060万股，约占本次发行数量的10.00%，其他战略投资者配售374.6121万股，约占本次发行数量的20.00%，所有战略配售股份的限售期均为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算，限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。截至2026年9月11日，也就是本次发行流程中的T-3日，参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，联席主承销商将在2026年9月22日，也就是T+4日之前，依据缴款原路径退回给对应的战略配售投资者。参与本次战略配售的投资者主要包含两类，一类是发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，另一类是与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，多家具备产业协同属性的机构均参与了本次战略配售环节的认购。

在网下发行环节，经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者为315家，对应的有效报价配售对象数量为10721个，其对应的有效报价申购数量总量为4338940万股。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，参与网下申购的有效报价投资者应于2026年9月16日，也就是T日的9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量等信息，其中申购价格为本次发行确定的76.86元/股，申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的拟申购数量。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向联席主承销商发出正式申购要约，具备相应法律效力。配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购，配售对象全称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息保持一致，否则将被视为无效申购，因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致的所有后果由配售对象自行承担。本次发行网下发行部分有10%的股份设置了6个月的限售期，相关限售安排将严格按照监管要求执行。

本次发行的网上发行环节受到了广大个人投资者的广泛参与，最终统计的网上发行有效申购户数达到14278420户，有效申购股数为46429631000股，配号总数达9285.93万个，单一账户申购上限为3500股，顶格申购资格对应的深市持股市值为3.5万元。由于网上初步有效申购倍数高达11805.14倍，远高于预设的回拨触发条件，本次发行正式启动回拨机制，将262.25万股由网下回拨至网上。回拨实施后，网下与网上最终发行数量均为655万股左右，其中网下最终发行数量为655.59万股，网上最终发行数量为655.55万股，二者各占扣除战略配售数量后发行总量的50%。回拨完成后，网上发行最终中签率确定为0.0141192162%，对应的有效申购倍数降至7082.54倍，这一中签率水平也直观反映出本次新股发行受到了市场投资者的高度关注。

按照本次发行预先披露的时间安排，网上摇号抽签于2026年9月17日举行，中签结果将于9月18日正式公布。对于成功中签的网上投资者，需在9月18日日终前确保其资金账户内有足额的新股认购资金，不足部分将被视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。需要注意的是，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月，按180个自然日计算且含次日，内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购，放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

对于参与网下发行的投资者，若提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购，或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的，将被视为违约并应承担相应违约责任，联席主承销商会将相关违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数将合并计算，配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务，网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的全部配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。联席主承销商将在2026年9月22日，也就是T+4日刊登的《深圳市鸿富诚新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中，披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐人也就是联席主承销商华源证券的包销比例，对相关情况进行列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者信息。

本次发行对应的发行市盈率为21.80倍，参考所属的计算机、通信和其他电子设备制造业行业市盈率为73.89倍，发行完成后实际募集资金总额达到14.40亿元，发行后总股本为7492.24万股，其中本次新增发行的股份占比25.00%。本次发行的承销方式采用余额包销模式，发行前每股净资产为12.57元，根据公司相关审议程序，本次发行前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东按持股比例共同享有。目前本次发行的各项环节均在按照既定时间表稳步推进，后续相关发行结果将由联席主承销商按规定及时向市场进行披露。

(编辑：付健)