11月9日，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会发布最新统计数据，10月国内新能源乘用车零售渗透率达到67.5%，较去年同期增长10.5个百分点，环比小幅提升0.5个百分点。在购置税优惠退坡、直接购车补贴逐步退出的大背景下，这一渗透率数据依然保持稳健攀升，直接印证了国内汽车电动化进程已经彻底告别政策依赖，全面进入由市场内生动力主导的成熟发展阶段。

　　回望国内新能源汽车渗透率的历年走势，一条持续向上的清晰曲线完整勾勒出产业跃迁的惊人速度。2021年国内新能源汽车全年渗透率仅为14.8%，整个行业尚处在市场培育的早期阶段；2022年这一数字突破27%，2023年进一步攀升至33%，2024年站上48%的台阶，2025年末正式突破50%的关键临界点。进入2026年之后，渗透率的提升节奏还在持续加快，即便到了往年秋季渗透率本应季节性走平的阶段，今年的市场表现依然超出行业普遍预期，接连创下历史新高。

油电替代全面切入存量置换赛道

　　当新能源汽车渗透率站上60%的高位之后，油电替代的核心驱动逻辑已经发生根本性转变。此前行业增长主要依靠首次购车的新用户群体扩张拉动，而现在市场的核心拉动力已经切换为存量燃油车用户的换购需求，新能源渗透率抬升的本质，变成了存量汽车用户内部的一次消费份额重新分配。

　　来自置换端的统计数据进一步印证了这一趋势，超过80%的燃油车车主在换车时会直接转向选择新能源车型，油电选择之间的消费路径依赖已经在用户群体中彻底形成。

　　与新能源市场持续走高的态势形成鲜明对比的，是传统燃油车市场的加速收缩。10月国内燃油车零售同比下降45%，其中纯燃油车的零售降幅更是达到51%，普通混合动力车型则实现了28%的同比增长。曾经占据国内汽车市场绝对主导地位的合资燃油车型，销量普遍出现腰斩，过去常年占据销量榜单前列的多款“国民神车”，如今的市场份额正被高性价比的纯电车型快速蚕食。

　　不少定价亲民的纯电小车牢牢占据了销量榜单的靠前位置，正在系统性替代传统燃油紧凑型轿车与小型SUV的市场基本盘。

　　10月国内狭义乘用车出口92.8万辆，同比增长68.5%，环比小幅上升1%，其中新能源乘用车出口58.2万辆，同比增长144.7%，环比增长3.9%，占乘用车出口总量的62.8%，较去年同期提升20个百分点。出口已经成为当前车市最大的亮点，海外市场正在成为国内车企获取增量的关键来源。

自主阵营全面领跑车企梯队分化加剧

　　在67.5%的新能源渗透率大盘支撑下，10月国内主流新能源车企普遍交出了超出市场预期的亮眼成绩单，自主阵营在市场中全面领跑，头部梯队之间的竞争态势日趋激烈。

　　传统车企的新能源转型阵营增长势头十分迅猛，比亚迪始终稳居行业龙头位置，10月新能源汽车销量达到49.02万辆，同比增长11%，创下年内单月销量新高。分品牌来看，王朝与海洋系列合计交付42.38万辆，构成了集团销量的基本盘；方程豹品牌交付4.39万辆，同比增长41.3%，同时位列20万元以上新势力品牌销量第一；腾势品牌交付1.52万辆，同比增长49.5%；仰望品牌交付258辆，继续在超豪华新能源汽车市场区间持续探索。

　　吉利汽车10月总销量达到31万辆，年内首次突破30万辆关口，连续8个月保持同比、环比双增长，其中新能源车型销售21.49万辆，同比增长21%，海外单月销量同步站上10万辆台阶。奇瑞集团五大品牌10月合计销量29.59万辆，其中新能源汽车销售14.09万辆，出口量达到20.06万辆，出口规模持续位居行业前列。

　　新势力阵营的梯队分化态势已经十分清晰。零跑汽车10月全球交付10.61万辆，同比增长50.99%；小鹏集团交付5.02万辆，同比增长19.57%，环比增长21.77%，创下自身单月交付新高；蔚来公司交付3.42万辆，其中蔚来品牌1.81万辆、乐道品牌8383辆、萤火虫品牌7738辆；理想汽车交付2.90万辆，同比下降8.63%。

　　从整体市场表现来看，10月新能源车企的普涨行情，充分印证了市场驱动阶段行业内生动力的强劲韧性。

技术驱动成为市场增长核心引擎

　　2026年被行业普遍视为新能源汽车市场的“政策退坡大年”，新能源汽车购置税免征政策优化调整为减半征收，各地的地方购车补贴也陆续退出，直接的政策刺激力度相比此前显著减弱。在这样的背景下，市场此前曾普遍担忧新能源渗透率会出现明显回落，但实际的市场走势却远超所有人的预期，渗透率不仅没有出现下滑，反而以稳定的节奏持续攀升，充分展现出市场内生动力的强劲支撑力。

　　支撑这一市场走势的核心变量，是新能源汽车产品力的系统性跃升。不少线下门店的一线销售人员都有直观感受，5年前消费者到店选购新能源车，开口首先询问的往往是补贴后最终落地价格，而现在消费者的购车决策重心已经彻底转移，大家更关注车辆的实际续航表现、智能配置丰富程度以及长期使用的综合成本，政策优惠已经从购车决策的首选项变成了额外的加分项。

　　产品端的变化十分直观，当前15万元级别的主流新能源车型，已经普遍实现600公里以上的续航里程，15到30分钟快充至80%电量成为行业标配；智能化层面，自动泊车、高阶辅助驾驶、流畅的车机交互与整车OTA升级功能，已经从过去的高端专属卖点变成了普通车型的基础配置，成为消费者换购决策中权重极高的考量因素。

　　随着智驾技术的快速普及和市场渗透率的持续拉升，行业也开始同步面临安全、合规与成本三重现实挑战。苏商银行特约研究员张思远表示，随着渗透率的快速攀升，智驾相关事故数量同步上升，建立行业统一的安全验证体系已经迫在眉睫。当前极端场景数据分散在各个不同企业手中，数据共享机制的缺位直接制约了算法迭代的整体效率，头部企业有必要牵头搭建跨企业的数据联盟，通过协同训练弥补单家企业的数据盲区。与安全技术并行的，还有合规红线与用户认知的双重考验，对车企而言，还需要配套完善用户教育机制，技术安全与标准统一是整个行业发展的核心前提。

　　哪些智驾场景仍会出现识别失误、核心零部件成本能否进一步下探、普通消费者是否会对智能驾驶功能产生使用顾虑，这些都是当前行业普遍关注的开放性问题，尚未形成统一的行业解决方案。

　　对于第四季度的行业整体走向，乘联分会秘书长崔东树给出了相对乐观的判断，头部车企的利润拐点有望在第四季度浮现。他进一步预计，2026年国内车市零售规模约1850万辆，2027年市场或将完成探底并进入回暖通道。

(编辑：曹凤芹)