美团完成80亿元离岸人民币债券发行 优化债务结构

  财湃新闻 10月下旬,美团(MPNGY)完成规模总计80亿元的离岸人民币债券发行,本次发行所得净额将被用于离岸债务再融资及一般企业用途。

  本次债券的发行流程于10月26日启动推介、27日完成签约、28日敲定最终定价,具体分为两个品种:45亿元品种2031年到期,票面利率2.50%;35亿元品种2036年到期,票面利率3.10%,所得净额用途同样为离岸债务再融资及一般用途,相关票据将申请于联交所上市。

  本次发行有两处值得关注:这是美团连续第三年在离岸债券市场开展融资,且本次发行的债券全部采用人民币计价,既体现企业抓住当前低利率窗口锁定长期资金的安排,也有优化自身债务币种结构的考量;同时发行动作也侧面印证上半年企业经营确实面临一定压力,对应期内美团实现营收1956.82亿元,同比增长10.1%,归母净亏损达46.72亿元。后续本次发行节省下来的财务费用是用于弥补利润缺口,还是继续投向新业务及AI领域,将直接作用于市场对其中期估值的判断。

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