财π新闻 广东中塑新材料股份有限公司正式启动首次公开发行股票并在创业板上市相关流程，本次发行的股票代码为301686，确定的发行价格为55.28元/股，发行总数量为1233.29万股，全程由国信证券担任保荐人及主承销商统筹推进相关发行工作。本次发行的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让，发行完成后股票拟在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

本次发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式开展，发行人与保荐人及主承销商前期协商确定的初始战略配售数量为320.6554万股，约占本次发行总数量的26.00%，最终战略配售数量确定为313.2705万股，占本次发行总数量的25.40%，初始战略配售数量与最终战略配售数量之间的差额7.3849万股，将直接回拨至网下发行环节。在战略配售回拨完成后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为646.2695万股，约占扣除战略配售数量后本次发行剩余总量的70.25%，网上初始发行数量为273.75万股，约占扣除战略配售数量后本次发行剩余总量的29.75%。由于本次发行网上初步有效申购倍数达到12516.70倍，远超100倍的回拨触发阈值，按照预先设定的发行规则正式启动回拨机制，将184.05万股股份由网下发行额度回拨至网上发行额度，回拨机制实施完成后，网上最终发行数量确定为457.8万股，网下最终发行数量确定为462.2195万股，网下与网上最终发行合计总数量为920.0195万股。

本次发行的网上定价发行环节于2026年9月10日通过深圳证券交易所交易系统正式开展，面向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者开放申购，最终统计显示，本次网上定价发行的有效申购户数达到1432.21万户，对应的有效申购股数累计达到342.64亿股，在回拨机制实施完成后，本次网上发行的中签率最终确定为0.0133607775%。从发行定价对应的估值水平来看，本次55.28元/股的发行价格，对应发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的摊薄后静态市盈率为22.20倍，该数值低于中证指数有限公司2026年9月4日发布的同行业最近一个月平均静态市盈率28.53倍，同时也低于同行业可比公司2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率（剔除极端值后）43.15倍。本次发行对应的融资总规模为68176.27万元，扣除发行费用约8668.03万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为59508.24万元，该金额低于此前披露的64549.20万元的募集资金需求金额。

针对本次发行的不同配售对象，相关股份设置了差异化的限售期安排，所有限售期的起算时点均为本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日。其中，网上发行的全部股票均不设置限售期，自上市之日起即可进入二级市场自由流通交易。网下发行部分的股份中，有10%的获配股份设置了6个月的限售期，网下投资者在参与初步询价报价及网下申购环节时，无需为其管理的配售对象单独填写限售期安排，一旦完成报价操作即视为完全接受本次发行公告中披露的网下限售期相关安排。战略配售部分的股份则按照不同参与主体设置了两类不同的限售期限，其中国信资管中塑股份员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划这类员工资产管理计划获配的股票，限售期为12个月，其余参与本次战略配售的其他战略投资者获配的股票，限售期统一设置为18个月，限售期届满后，相关战略配售股份方可解除限制进入流通环节。

本次发行的网上摇号抽签工作于2026年9月11日正式进行，对应的中签结果将于2026年9月14日对外公布。针对不同类型的获配投资者，发行方和保荐人及主承销商明确了差异化的缴款时间要求，其中网下投资者需要根据此前发布的网下发行初步配售结果公告，在2026年9月14日16:00前，按照最终确定的发行价格与自身对应的初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金必须在规定的时间节点前足额到账，如果网下投资者未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金，该配售对象的全部获配新股将被认定为无效，若多只新股在同一日发行时出现前述情形，该配售对象对应的全部获配新股均将被认定为无效。如果不同配售对象共用同一个银行账户，一旦出现认购资金不足的情况，所有共用该银行账户的配售对象的全部获配新股都将被认定为无效，若网下投资者在同一日同时获配多只新股，需要按照每只新股的对应金额分别完成缴款操作。

对于参与网上申购的投资者，在申购新股中签之后，需要根据后续发布的网上摇号中签结果公告履行对应的资金交收义务，务必确保自身的资金账户在2026年9月14日日终之前存有足额的新股认购资金，能够覆盖全部中签股份对应的认购款项，资金不足的部分将直接被视为投资者主动放弃认购，由此产生的所有相关后果及对应的法律责任，全部由投资者自行承担。除此之外，监管层面还设置了对应的申购约束机制，如果投资者在连续12个月的时间周期内，累计出现3次中签后未足额缴款的情形，将被采取限制措施，在之后的6个月内不得参与包括新股在内的相关品种的网上申购活动。

本次发行的相关流程严格遵循中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2026年修订）》《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》，以及中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》《首次公开发行证券网下投资者管理规则》《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》等一系列相关规则要求有序推进。在本次发行全部结束之后，相关股份还需要经过深圳证券交易所的批准，才能正式在深圳证券交易所公开挂牌交易，如果相关上市申请未能获得交易所批准，本次发行的所有股份将无法完成上市流程，发行人将按照本次发行的发行价并加算银行同期存款利息，向所有参与网上申购的投资者返还对应的申购款项。

(编辑：徐松丽)