财π新闻 我国动力电池产业已正式进入规模化退役阶段，行业发展的结构性矛盾也随之逐步显现，回收企业正普遍面临原料短缺与产能过剩并存的现实困境。2025年，我国新能源汽车废旧动力电池综合利用量超过40万吨，回收服务网点已经覆盖300多个地市，回收网络的可及性、便利性持续提升，为退役电池的规范流转打下了基础。但与外界普遍预期的“退役潮”红利不同，身处回收一线的合规企业却普遍感受到原料获取的实际难度持续上升，尽管退役电池的整体总量在逐年增加，但回收领域的产能扩张速度远超退役电池的实际增长速度，直接导致大量合规企业遭遇原料供给瓶颈，行业内关于产能过剩的担忧持续升温。

在2026世界动力电池大会举办的动力电池回收利用体系建设与规范发展专题会上，相关行业主管部门负责人明确表示，“十五五”时期我国动力电池进入规模化退役阶段，全面提升动力电池回收利用水平已经越来越重要，接下来监管层面将进一步强化全链条管理，研究动力电池数字身份证制度，覆盖生产、销售、拆解、利用等各个环节，实现动力电池全生命周期可追溯，同时引导各地优化回收利用产能布局，推动行业发展与实际资源供给相匹配。相关负责人同时透露，下一步将在动力电池回收利用领域重点推进三方面工作，第一是完善法规和标准体系，加强回收、破碎、利用、处置等全环节的监管，第二是强化全链条管理和动力电池流向监测，第三是推动回收利用新技术、新工艺、新装备的落地应用，从政策层面为行业规范化发展明确方向。

身处行业一线的回收企业负责人直言，当前行业面临的最核心矛盾并非资金不足，也不是技术储备存在短板，核心问题集中在原料供给端。不少企业从业者表示，当前退役电池的总量并没有出现下降，反而处于持续增长的通道，但行业内的回收产能扩张速度过快，各类市场主体的投入规模持续加大，直接导致原料争夺的激烈程度不断攀升，部分从业者甚至用“虚假繁荣”来形容当前部分领域的无序扩张状态，认为回收行业需要更冷静地面对产能和原料之间的对应关系，避免产能无限过剩引发的系统性风险。这种行业层面的反差十分鲜明：一边是动力电池逐步进入规模化退役阶段的普遍共识，另一边是合规回收企业持续争抢有限、分散的规范料源，对回收企业而言，“有多少电池退役”和“能收到多少电池”完全是两个不同的问题，二者之间的巨大缺口，正是当前行业结构性矛盾的集中体现。

传统的动力电池流通模式下，电池产权分散在每一辆新能源汽车的所属主体手中，这种分散化的产权结构直接导致集中回收的难度大幅提升，大量退役电池散落在二手车交易、车辆维修、营运车更新、保险理赔等各类碎片化场景中，很容易绕过正规回收渠道流入非合规主体手中。而车电分离的换电运营模式，能够将动力电池作为独立资产交由统一的运营主体进行全周期管理，遍布各地的换电站也可以同步承担电池状态检测和退役回收节点的功能，为退役电池的定向流转提供稳定支撑。相关企业负责人介绍，采用车电分离模式的运营主体，已经在全国范围内建成数千座换电站，覆盖数百个县市区，电池的全周期性能和运行数据可以得到持续记录，在电池退役后能够直接向下游拆解企业提供完整的相关信息，大幅降低退役电池的归集难度。

动力电池的产品设计层面，长期存在安全可靠与易拆解之间的天然矛盾，动力电池在使用端的核心要求是结构坚固、运行安全，生产过程中普遍采用高强度的胶粘、密封工艺，部分连接强度甚至超过焊接工艺，以此保障车辆运行过程中的电池安全，但这种设计导向直接导致退役后的电池结构复杂，拆解难度大幅提升，给回收端的无损拆解工作带来极大阻碍。相关电池生产企业的从业者表示，当前动力电池的设计逻辑优先保障使用环节的安全可靠，而回收端则希望电池结构更加简单、拆解流程更加简便，二者之间的天然平衡很难兼顾，未来的相关产品标准拟增加易拆解相关评价维度，从设计源头为后续的回收环节提供便利，不过业内也普遍认为，真正推动全行业的产品设计逻辑完成调整，仍需要较长的落地周期。

针对梯次利用这一细分领域，相关政策也在进一步明确规范边界，在电动自行车等安全风险相对突出的应用场景，将对退役动力电池的梯次利用实施严格限制，避免不符合安全标准的梯次电池流入消费场景引发安全隐患；而在通信基站等安全可控、运维体系完善的场景，仍将继续探索梯次利用的合理落地路径，在保障安全的前提下最大化挖掘退役电池的剩余价值。当前行业内已经形成整车厂、动力电池厂商、综合资源化利用企业共同参与的多元回收格局，相关主管部门已先后公布多批次废旧动力电池综合利用“白名单”企业，持续扩充合规经营队伍，为行业规范化发展筑牢基础。

大量存量退役电池存在数据不完整、编码损坏等历史遗留问题，不同市场主体之间的信息壁垒形成了大量信息孤岛，不同品牌的动力电池运行数据、流转数据分散在各个企业的自有系统中，无法实现跨主体的互联互通，直接推高了合规回收企业的运营成本。大量退役动力电池绕过正规渠道，流入无资质的非法作坊进行处理，这类非法经营主体缺乏专业处理技术与标准化作业流程，环保投入近乎空白，运营成本远低于合规企业，反而能以更高的报价从车主或相关主体手中抢购退役电池，凭借价格优势分流大量本应进入正规渠道的原料，不仅造成资源浪费与环保隐患，也直接挤压了合规企业的生存空间。合规企业的生产设备、处理工艺均严格执行行业规范，环保管控标准更高，但反而在原料收购环节缺乏价格竞争优势，直接导致部分正规回收企业面临原料不足、产能“吃不饱”的困境，产能利用率长期处于较低水平，行业整体的利润空间被持续压缩。

从不同的处理环节来看，前端物理拆解环节由于设备投资门槛相对较低，近年来市场参与者数量较多且分布分散，行业内普遍存在产能利用率低下的情况；但在后端深度资源化利用环节，尤其是金属萃取以及新能源材料再制造环节，技术、环保资质和工艺能力的要求较高，行业壁垒十分明显，与简单拆解环节的行业格局存在显著差异。当前我国动力电池回收利用行业已逐步形成覆盖全国的多元回收网络，部分龙头企业已经构建起覆盖多省份的回收布局，建成多个再生工厂、物理拆解厂和回收网点，部分产业链上下游主体还通过合资合作的方式，分阶段搭建起磷酸铁锂、三元电池的规模化产业化回收能力，推动行业技术水平持续提升。

监管层面与行业内的骨干企业正共同探索通过数字化溯源体系打通分散的产业链条，实现废旧电池去向可追与材料循环认证，从源头破解不同主体之间的信息孤岛问题。近年来国内针对动力电池回收的监管管控持续加强，多部门联合发布的相关管理暂行办法正式实施，明确要求建立全国新能源汽车动力电池溯源信息平台，推进动力电池全生命周期的流向监控和相关信息报送，业内普遍认为，该政策的实施将进一步规范废旧电池流通体系，无身份标识、无法溯源的废旧电池将禁止在市场上流通，从源头切断非法作坊的原料供给，推动退役电池资源向合规企业集聚，有效缓解正规企业原料短缺的痛点。在政策落地的同时，多部门联合开展的规范废旧动力电池回收利用联合执法专项行动同步推进，持续整治行业内的非法经营乱象。

随着行业规范化进程的持续推进，“良币驱逐劣币”的效应正在逐步显现，新规淘汰了部分不合规产能，合规企业反馈回收量正在稳步提升，退役电池资源加速向头部合规企业集中，这也成为行业从粗放式增长向规范化、规模化转型的关键一步。新版的行业规范条件进一步提高了冶炼环节的金属回收率要求，倒逼企业持续升级技术工艺，规模效应也随之逐步显现，技术领先的企业不仅金属回收率更高，而且处理成本更低，形成了“技术—规模—成本”的正向循环。当前动力电池回收行业的竞争已经从“收得到电池”逐步转向“回收得值钱”，能够把电池中的锂、镍、钴、锰等有价金属提取效率提升到更高水平、同时把处理成本控制在合理区间的企业，将在行业洗牌过程中占据更明显的优势。

(编辑：曲昂)