财π新闻 8月1日至23日，全国新能源乘用车零售61.4万辆，同比下降12%，新能源零售渗透率达64.3%，市场正式转向存量竞争阶段。在整体市场总量同比下滑的背景下，各家新能源车企的交付表现呈现出明显的分化态势，头部阵营的竞争格局也随之出现了新的变化，不同品牌之间的交付量差距逐步拉开，部分品牌已经形成了稳定的规模优势，而更多品牌则在相近的销量区间内展开激烈的贴身角逐。

零跑汽车8月全球交付103129辆，同比增长80.7%，连续两个月交付量突破10万辆，位居新势力品牌交付量第一，与排名第二的品牌拉开了超过6万辆的差距。这一交付成绩也让零跑在新势力阵营中形成了显著的规模断层，此前新势力品牌的竞争长期围绕头部几家企业的名次交替展开，如今零跑已经将新势力的月销竞争门槛直接推升至10万辆级别。零跑前八个月累计交付560883辆，若要实现全年百万辆的交付目标，最后四个月的月均交付量需要达到约10.98万辆，这一要求的月均交付量相比8月的实际交付水平高出约6.4%，意味着零跑已经接近完成全年百万目标所需的运行速度，后续仍需依托产品布局、海外市场拓展以及年底的市场需求释放继续保持交付增速。

鸿蒙智行8月交付42101辆，同比下降5.6%，在新势力品牌交付榜单中位列第二，其历史累计交付量已经突破152万辆。尽管8月交付数据出现小幅同比回落，但鸿蒙智行年内累计交付量仍保持同比增长态势，旗下覆盖不同价格区间的多个车型系列均有稳定的订单支撑，部分新上市车型的新增订单尚未完全体现在8月的交付数据中，后续随着产能爬坡的推进，相关订单将逐步转化为实际交付量。

小鹏汽车8月交付39107辆，同比增长3.7%，在原“蔚小理”三家品牌中暂居首位，其中小鹏GX车型当月交付7338台。从小鹏的产品结构来看，入门级车型系列持续守住基本盘，长期占据对应细分市场的销量领先位置，而小鹏GX作为品牌旗下的新科技旗舰车型，交付量已经连续三个月实现环比正增长，累计交付量也在稳步提升，产品向上突破的态势已经逐步显现。

理想汽车8月交付37679辆，环比增长23.7%，是当月主要新能源品牌中反弹幅度最大的一家。此前理想汽车处于老款车型清库存、改款车型上市的交替阶段，订单和交付节奏受到一定影响，进入8月之后，新一代车型的产能爬坡基本完成，生产环节步入正轨，同时纯电产品线的进一步丰富也带动了整体交付量的回升，终端推出的相关购车优惠政策也对市场需求形成了有效刺激。

极氪汽车8月交付36981辆，同比增长109.8%，交付量再创历史新高，已经连续7个月实现同环比双增长，前八个月累计交付约25.1万辆，这一累计交付规模已经超过了极氪去年全年的总交付量。极氪旗下多款高端热门车型均为交付量增长提供了稳定支撑，随着部分车型交付提速以及海外渠道网络的持续铺设，极氪后续的交付增长仍具备充足的动力。

蔚来公司8月交付35836辆，同比增长14.5%，旗下多品牌矩阵的交付表现均保持稳定，其中蔚来品牌交付21174台，乐道品牌交付8810台，萤火虫品牌交付5852台。多品牌的协同发力让蔚来的用户覆盖范围进一步拓宽，不同定位的品牌分别对应不同的细分市场，共同支撑起整体交付规模的稳步提升。

小米汽车8月交付量继续超过3万辆，这已经是小米汽车连续多月将月交付量稳定维持在3万辆以上的水平，从首款车型正式上市到实现稳定月销3万辆，小米汽车的交付爬坡速度在新势力品牌中处于领先位置，其依托全生态体系的用户转化优势正在持续显现。

深蓝汽车8月全球销量28659辆，连续第二个月销量低于3万辆。尽管单月销量尚未回到3万辆以上区间，但深蓝汽车前八个月的累计销量仍保持同比增长态势，其中海外市场的销量增速更为突出，海外渠道的持续拓展正在为深蓝汽车带来更多的增量空间。

从当前的市场格局来看，新势力品牌月销3万辆正成为生存的基本门槛，3万至4万辆的销量区间内聚集了多家头部新势力品牌，不同品牌之间的交付量差距极小，竞争异常拥挤。此前新势力阵营中月销3万辆就能够跻身头部位置，如今3万辆已经成为品牌站稳市场的基础入场券，处在这一销量区间的品牌需要同时兼顾产品迭代、成本控制和品牌定位升级，既要保证现有车型的稳定交付，也要持续推出具备市场竞争力的新产品，才能在激烈的竞争中守住自身的市场份额。随着9月新车密集上市，四季度的新势力品牌排位战或将迎来新一轮的行业洗牌，各家品牌的交付表现也将随之出现新的调整，整个新能源汽车市场的存量竞争态势还将进一步深化。

(编辑：杨学萍)