财π快讯 华源控股（002787）近期同步推进业务架构调整、股份回购等多项重要举措，旗下子公司的业务进展与成长潜力受到机构方的正面看好。

在业务架构优化层面，公司董事会已审议通过设立全新全资子公司、划转金属包装相关资产的议案，本次拟划转的资产总额预计不超过13亿元。此次调整是公司推动业务条线专业化运营的核心动作，包装业务独立运营后，上市主体将把核心资源集中到半导体及光通信这条全新赛道上 。今年5月成立的华源宏澄科技，目前已有部分产品完成研发流程并取得客户订单，正处于市场拓展的关键阶段 ，后续自有生产线的投产节奏、订单规模的增长信号将成为市场关注的重点。

股份回购方面，公司计划斥资5000万元至1亿元开展股份回购，回购价格设定为不超过40元/股，所回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励 。截至目前公司股价为22.93元，回购价格上限较当前市价有较大上浮空间，后续回购的具体实施进展将通过公告持续向市场公布。

经营业绩维度，上半年无锡暖芯与上海寰鼎并表后贡献营收0.31亿元，公司已于6月完成对无锡暖芯剩余49%股权的收购，下半年两家子公司将实现全资并表，预计将为公司带来更为可观的收入增量 ，这也将成为决定公司利润端能否延续高速增长态势的核心因素。

机构最新评级显示，开源证券预测公司2026年至2028年归母净利润分别为1.77亿元、2.25亿元、3.07亿元，对应PE分别约为33.8倍、26.5倍、19.4倍 ，维持"买入"投资评级。

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