财π新闻 综合《商学院》2026年10月6日报道，2026年中国汽车产业进入与过去明显不同的发展阶段，行业发展逻辑从过往在增长轨道上讨论创新、规模与突破，转向直面竞争与结构性调整的全新周期。当前汽车产业正在经历一次深度的新旧动能转换，过去以燃油车为主的传统发展动能，正在向电动化、智能化、全球化的新轨道迁移。由于汽车产业规模超大、产业链条复杂，动能切换不会一蹴而就，转换过程中必然伴随市场调整、企业分化和发展模式变化。基于2026年中国汽车产业的实际运行情况，未来两年汽车产业有九个关键变量值得全行业重点关注，这些变量的演变也将直接重塑整个汽车行业的发展格局。

新旧动能加速转换进程持续深化

新旧动能转换并非行业的小修小补，而是边跑边换发动机的系统性变革。从长周期维度看，汽车产业是我国新旧动能转换推进速度较快、产业基础较好的领域之一。电动化进程已经从过去的“增量补充”逐步转变为市场主流，2026年1—8月，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的52.4%，电动化带来的影响也已经不局限于整车制造领域，动力电池、充换电、储能、能源服务等关联产业正在加速融合，商用车电动化推进速度也在持续提升。

智能化正在从根本上改变汽车的产品形态和产业边界，当前搭载L2级组合驾驶辅助功能的乘用车渗透率达到70.5%，NOA功能渗透率达到34.2%，汽车正在从传统的交通工具向智能终端逐步演变。国际化则成为产业发展新的重要支撑，2026年1—8月，我国汽车出口715.3万辆，同比增长66.7%，全年出口有望接近1100万辆。展望2027年，汽车产业的增长将更加依靠科技创新、跨界融合和全球市场拓展，传统制造基础将与新动能深度衔接，推动汽车产业增长动能向新、产业结构向优、发展质量向好。

保持汽车市场稳定成为核心发展任务

当前汽车产业已经正式进入“以稳为主”的发展阶段，2026年汽车市场处于结构性调整期，1—8月汽车总销量2031.5万辆，同比下降3.8%，预计全年总销量约3340万辆，同比下降约3%。总量数据变化的背后是十分明显的结构分化态势，国内需求处于深度调整阶段，出口市场则保持快速增长；燃油车市场规模持续下降，新能源汽车市场保持正向增长；乘用车市场逐步趋稳，商用车市场仍有一定增长空间。

“十五五”时期需要保持与汽车强国建设目标相匹配的合理市场规模，综合扩大消费目标、人口规模和汽车千人保有量等多重因素，汽车市场总规模维持在3500万—4000万辆具有充分的现实基础。其中，国内市场稳定在2500万辆左右，是保持汽车产业创新投入强度、稳定产业内循环和支撑整体消费市场的重要基础。2027年市场有望进入修复期，支撑市场修复的利好因素包括新能源汽车购置税减半政策收官、2026年低基数效应、前期消费透支效应逐步消退，而市场运行的不确定性主要来自电池税收政策调整、油价及原材料价格波动。出口市场的利好因素包括车企海外本土化提速、中国品牌认可度持续提升、全球电动化转型提速，对应的风险则集中在多国关税上调、贸易壁垒加码、本土化及低碳化合规要求升级、汇率波动等方面。

产业发展从高增长全面转向强竞争

汽车产业由大国迈向强国，需要与产业复杂度相匹配的全生命周期监管体系作为支撑，过去依靠规模扩张拉动增长的发展模式已经无法适应当前的市场环境，汽车企业必须切换全新的发展模式。当前行业出现的非理性竞争现象，不仅造成大量资源浪费，而且扭曲资源配置效率、扰乱市场竞争秩序、抑制创新活力，成为阻碍汽车产业高质量发展的一大顽疾。相关部门已经会同有关部门制定实施规范工作方案，建立行业企业交流会商机制，指导行业机构发布规范倡议，协同开展供应商账期优化、车辆产品一致性监督检查、网络乱象整治、重点企业督导调研、优化产业布局引导等工作。

经过各方面的共同努力，行业治理工作已经取得积极成效，企业经营行为更趋理性，打“口水战”、互相揭短等网络乱象得到初步治理，供应商账期情况有效改善，产业竞争秩序正在回归理性。与此同时，产业治理的整体方向已经从“鼓励创新”走向“规范发展”，相关规划明确提出加强产能预警调控，严格执行汽车产业投资管理规定，严格新建独立新能源汽车企业项目条件，加大兼并重组和跨区域整合力度，推动落后低效产能有序退出，加强动力电池产能预警和调控管理。同时，强化反垄断、反不正当竞争和价格执法，规范地方不当招商引资行为，规范行业数据信息发布和企业账款支付，为行业强竞争阶段的良性发展筑牢制度基础。

AI技术从辅助工具升级为产业发展底座

AI在汽车产业中的角色已经从过去的辅助工具逐步升级为核心发展底座，相关规划明确提出构建汽车领域人工智能专用模型，推动人工智能模型、智能体率先在汽车行业落地，加快汽车人工智能应用中试基地建设，深化AI在整车能量管理、运动控制、多模态人机交互、个性化服务、智能故障预判等方面的应用，并推动舱驾融合、全场景自适应调控。当前市场上多款主流车型搭载的端到端大模型、城市领航辅助驾驶功能已经实现大规模量产落地，2026年以来，城市NOA进一步向15万—20万元价格带下沉，智能驾驶从高速场景进入城区复杂场景，AI正成为整车竞争力的核心变量。

智能化技术的普及直接推动汽车研发周期大幅压缩，传统燃油车的研发周期普遍为36-48个月，当前行业主流企业的研发周期已经缩短至18-24个月，部分领先企业的研发周期进一步压缩至12-18个月，AI赋能已经成为缩短研发周期的关键支撑力量。未来两年，AI还将加速进入汽车座舱、企业管理以及销售、维修、二手车等全产业链各个环节，成为汽车产业发展的重要亮点。

关键核心技术攻坚进入清单化推进阶段

汽车产业的关键核心技术攻坚已经进入清单化推进的新阶段，在能源动力领域，技术攻坚覆盖动力电池安全、充电倍率、低温适用、循环寿命，以及低碳零碳燃料内燃机、耐高温大功率长寿命燃料电池等多个方向。近年来动力电池技术持续突破，能量密度从2015年的不足150Wh/kg提升至约300Wh/kg，循环寿命提升一倍、成本下降超70%，超充、快充、换电等新技术加快应用，不少产品续航里程超过600公里，充电时间缩短至1小时以内。

在智能底盘领域，技术攻坚聚焦线控转向、主动悬架、电子机械制动、轮毂电机、高集成行驶单元，目前市场上已经有不少相关技术和产品落地，多款主流车型搭载的智能车身控制系统，已经开始将底盘与智驾、座舱等系统实现深度协同。在智能网联领域，重点强调“车路云一体化”协同自动驾驶、多维安全测试评价、准入和上路通行安全监测。在基础材料、软件和芯片领域，攻坚方向直指车用操作系统、工业软件、汽车芯片和高端传感器，多款国产车用芯片、车载操作系统的落地，正在持续填补国产软硬件生态的空白。

安全能力成为市场准入必备条件

安全是汽车产业发展的基石，随着智能网联汽车的快速普及，每台智能网联汽车均搭载数百个ECU电子控制单元与多个通信模块，对应的安全防护需求呈现乘法级增长。多项汽车领域强制性国家标准将在两年内密集落地，GB 44495整车信息安全、GB 44496软件升级、GB 44497数据记录三项强制性国家标准于2026年实施，GB 47955组合驾驶辅助于2027年1月实施，GB 44721 L3/L4自动驾驶于2027年7月实施。

五项强制国标的密集落地，让安全能力由此从整车厂的加分项变为市场准入的必备条件。相关部门也明确提出严禁未经充分测试验证的产品进入市场，加大产品生产一致性监督检查力度，切实维护好消费者的合法权益。2026年8月，道路交通安全法修订草案首次设置“自动驾驶汽车的特别规定”专章，提出自动驾驶功能激活时发生交通违法，由生产企业、进口企业接受处理，这意味着自动驾驶车辆从产品准入到上路通行再到事故责任，正在形成一套独立于传统机动车的完整管理链条。

产能调控覆盖整车与核心零部件全链条

产能预警调控已经成为当前汽车产业高质量发展的关键抓手，国家统计局数据显示，2026年一季度汽车制造业产能利用率进一步滑落至约70.3%，第二季度环比略有回升至70.8%，按照制造业通常以75%作为产能利用率健康线的标准，当前行业整体已处于警戒区间以下。相关部门明确提出推进汽车企业生产资质集团化管理改革，优化产业布局，一方面严格落实汽车投资管理规定，抬高新建独立车企准入门槛，从源头遏制盲目上新项目、重复建设。

另一方面鼓励兼并重组与跨区域整合，推动集团化管理改革，依靠市场化、法治化手段出清低效落后产能，改善整车产能利用率。与此同时，相关规划还专门提及“加强动力电池产能预警和调控管理”，将产能调控的覆盖范围从整车延伸至核心零部件环节。这套调控思路，不是限制合理扩产，而是提前预警、引导产能和市场需求匹配，整车与电池双向调控，有助于稳住产业投资节奏，避免恶性价格战，保障行业有序竞争，支撑新能源汽车产业长期稳健发展。

汽车出海从产品贸易转向生态协同

国际化是未来一段时间汽车产业的战略机遇和转型关键，当前中国汽车出口保持较快增长，但与此同时，地缘政治、关税及非关税壁垒、本地化要求等因素，也使汽车全球化面临更强的不确定性。中国汽车出口正形成全新的市场格局，欧洲仍是核心出口市场，但受关税政策影响，整车出口增速放缓，转向“建厂+合作生产”的发展模式，东盟、南亚、中东成为重要增量区域，拉美市场潜力与风险并存。

中国车企海外本土化生产步伐持续加快，2026年海外工厂投产年产能超200万辆，已规划的后续产能还将持续释放。相关支持政策也在持续完善，保险机构优化出口信用保险业务和服务，有效应对各种海外金融风险，物流运输体系方面着力优化多元化运输供给，加强铁路、海运保障能力，鼓励建立海外公共备件仓，保障物流体系效率。中外合作方面，加强与国际组织及主要汽车市场的标准法规协调互认，减少技术壁垒，推动中国智能网联、碳足迹等标准成为国际参照，中国汽车产业从“技术引进”转向“技术输出”，深度融入全球产业链和供应链。

汽车产业与多领域跨界融合打开新空间

汽车、机器人、低空经济三个产业正在加速融合，三者拥有共同的AI内核和高度共享的供应链，70%左右的零部件可以实现通用，不少车企已经加速向聚合智能终端企业演化，供应链企业也在拓展第二增长曲线。未来两年，汽车企业可以围绕新硬件平台向具身智能、低空、储能、新服务等新赛道延伸，同时推动国内与国际市场协同发展，并提升企业自身的AI能力，通过新的价值模型打开汽车产业发展新空间。

面向普通消费者，未来两年的购车选择也将更加多元，日常通勤场景下优先选择新能源车型可以降低使用成本，没有固定充电条件、长途出行较多的消费者，混动车型依旧是稳妥选择，看重智能体验的消费者，可以优先挑选已经落地成熟智驾方案的车型，不必一味等待还处在试验阶段的新技术。对于车企而言，只押注单一赛道的风险越来越高，兼顾国内市场和海外布局，平衡燃油、混动、纯电产品线，持续打磨核心技术，才能平稳渡过行业转型阶段。未来两年作为汽车产业转型的关键窗口期，九大关键变量的持续演变，将为整个汽车行业带来全新的发展格局。

(编辑：曲昂)