财π新闻 2026年8月，国内乘用车市场延续分化态势，头部自主车企全面领跑，合资车企加速退守。乘联分会最新统计数据显示，8月狭义乘用车零售销量前五席位近年来首次连续两月全部由自主品牌占据，合资品牌退出终端零售第一梯队。另一方面，随着中国汽车出口迅速发展，车企排位也在不断变化，出口持续发挥托底作用，为整个行业的运行提供了重要支撑。

从整体市场核心数据来看，2026年8月全国乘用车市场零售154.1万辆，同比下降23.6%，环比增长5.5%；今年以来累计零售1171.6万辆，同比下降20.8%。8月国内乘用车市场呈现“总量弱修复、环比走强、结构极致分化”的运行态势，淡季尾部阶段正在“筑底蓄力”，行业结构性调整进一步深化。分动力类型来看，燃油车零售54万辆，同比下滑40%，近乎腰斩式下滑，其中纯燃油车同比下降45%，普通混合动力车同比增长10%，燃油车中自主品牌同比下降45%，主流合资同比下降40%，豪华车同比下降33%，均无差别地受到高油价剧烈冲击。与之形成鲜明对比的是，8月新能源车零售量达到100.5万辆，同比下降10.1%，环比增长5.7%，新能源零售渗透率高达65.2%，较去年同期增长9.9个百分点。其中自主品牌中的新能源车渗透率83.9%；豪华车中的新能源车渗透率38.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅上升到13.4%。1至8月新能源乘用车市场零售667.4万辆，同比下降12.1%，虽然新能源零售端同比下滑，不过生产批发端表现亮眼，8月新能源乘用车批发151万辆，同比增长16.4%。

从8月狭义乘用车厂商零售前十排名来看，比亚迪、吉利、奇瑞、零跑、长安包揽前五，这是继今年7月之后，自主品牌连续第二个月独占零售前五席位。与7月相比，比亚迪、吉利排位未变，奇瑞则由7月排名第五升至第三，零跑和长安7月则分别排在第三和第四。具体来看，比亚迪以23.4万辆稳居榜首，份额15.2%；吉利汽车以17.1万辆位列第二，份额11.1%；奇瑞汽车零售8.5万辆升至第三位，零跑汽车则以不足千辆的差距紧随其后，是前五阵营中唯一实现同比正增长的车企，单月零售已逼近9万辆关口，成为今年车市最大的黑马，其次是长安，零售销量达到7.96万辆。值得注意的是，零跑自今年4月开始冲进零售前十榜单，近两个月冲进前五，其从小车到家用SUV、MPV的全覆盖，切中价格战周期下的大众消费需求，实现了销量的快速攀升。

从今年整体的车企排名变动情况来看，此前曾位居前十的华晨宝马和长城汽车已连续几个月跌出前十，一汽丰田近期则回归至前十。整体而言，外资品牌排名变化较为明显，南北丰田、南北大众、特斯拉中国此前均为零售前十上榜企业，自去年开始排名不断洗牌，稳居前五的一汽-大众自今年7月份也被自主车企超越。乘联分会报告显示，2026年汽车厂家格局相对稳定，自主地位大幅提升。乘用车主力厂家阵营迅速分化，以出口为主的企业和以新能源车为主的厂家表现较强，合资表现分化尤为明显，其中一汽-大众在合资阵营中相对较强。合资品牌在国内终端零售市场全面退守至前五之外，一汽-大众以7.8万辆排在第六位，同比大幅下滑35.8%；上汽通用五菱、一汽丰田、广汽丰田、上汽大众分列第七至第十位，同比均呈现下滑，其中上汽大众同比跌幅达42.7%。这意味着，曾经长期稳居行业前三的合资品牌，在国内终端零售市场已全面退守至前五之外。合资品牌当前仍以燃油车业务为主，其在新能源领域转型较为缓慢，而燃油车全线收缩，进一步加剧了其在国内零售市场的份额下滑态势。

零售代表国内终端真实成交，直接反映国内市场的消费冷暖。批售则为车企出厂发货量，包含国内渠道铺货与海外出口交付两部分，出口量的波动也会直接干扰批售排名。过去多个月，批售销量榜单前五也均被中国汽车品牌包揽。但批售榜单也与零售榜单呈现出显著差异，8月比亚迪、奇瑞和吉利虽然仍为前三，批售销量分别为43.3万辆、27.1万辆和26.8万辆，同比分别实现不同幅度的增长，零跑汽车批发排在第六名，同比大涨80.7%。批发与零售之间的差距，也侧面显示各大车企渠道库存调节的不同方式，8月国内乘用车市场去库存特征突出，各大车企通过调整发货节奏、优化渠道库存结构，逐步消化前期积累的库存压力，推动行业库存水平回归合理区间。

出口持续发挥托底作用，8月乘用车出口（含整车与CKD）88.8万辆，同比增长77.8%，占乘用车厂商销量38%。该月新能源车占出口总量的58.4%，较同期大幅增加18个百分点。分品牌来看，该月自主品牌出口达到78.0万辆，同比增长82%；合资与豪华品牌出口10.8万辆，同比增长53%。从出口车企的具体排名来看，奇瑞汽车以19.3万辆登顶出口榜首，比亚迪出口18.4万辆紧随其后，吉利汽车以10.9万辆位列第三，其中比亚迪单月出口18.44万辆，A00+A0级车型占纯电出口的56.5%。前七个月国内汽车出口已完成641万辆，1至8月乘用车累计出口突破600万辆，达到609.8万辆，同比增长75.7%，呈现出明显的“内冷外热”运行特征。预计全年出口有望落在1150万至1200万辆区间，长期来看汽车出口一年突破2000万辆是产业发展的必然趋势。

当前国内车市的运行逻辑正在发生多重变化，高油价继续压制燃油车的购买需求，油电替代的速度还在不断加快。市场需求也在发生变化，高端B级及以上车型需求增强，而高性价比A00、A级新能源代步车需求正在不断收窄。另外，AI智驾功能已经成了除了续航和补能之外的第三大买车考虑因素，良好的智能化体验正变成车企竞争的重要领域。从全球市场来看，新能源转型依然是主流趋势，不过各国的发展程度不尽相同。中国新能源汽车在全球市场占据核心地位，插混车型占全球市场份额的七成以上，各大车企在海外市场的销量占比也不断上升。

从行业整体的财务运行数据来看，2026年1至7月汽车行业收入60780亿元，同比增长2.7%；利润2162亿元，同比下降20%；行业利润率3.6%。7月单月利润率为2.4%，下游工业企业平均利润率为6.5%，汽车行业的盈利水平仍低于整体工业平均水平，行业在结构性调整过程中，也在逐步探索新的盈利增长路径。价格方面，8月宣布降价的车型为10款，较2025年同期少13款，行业价格竞争的激烈程度较此前有所缓和，市场竞争的焦点逐步从单纯的价格比拼转向产品力、智能化体验、服务体系等多个维度的综合竞争。宏观数据方面，国家统计局数据显示，8月制造业PMI回升0.6至49.8，制造业整体运行呈现边际改善态势，也为乘用车市场后续的运行提供了相对有利的宏观环境支撑。

(编辑：吴淑娟)