财π新闻 沈鼓集团于2026年9月13日发布首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告，全面披露本次发行的各项核心数据与最终执行情况，为市场参与各方明确本次公开发行的完整落地结果。本次发行价格确定为4.39元/股，发行股份总数量为3.11亿股，约占发行后总股本的10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让环节，所有发行股份均为面向公众市场新增发行的流通股份。

本次发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式推进，由中国国际金融股份有限公司担任保荐人（联席主承销商），国泰海通证券股份有限公司担任联席主承销商。发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司及所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等多方面因素，最终协商确定本次发行价格为4.39元/股，对应的发行市盈率为29.81倍，募集资金总额达到13.65亿元，扣除相关发行费用后募集资金净额为12.61亿元。

本次发行初始战略配售数量为9330.0077万股，约占本次发行总数量的30.00%，参与战略配售的投资者均是经过综合考量《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》、投资者资质以及市场情况后确定的主体，全部为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业，具体包括南方工业资产管理有限责任公司、国家电投集团创新投资有限公司、中国石油集团昆仑资本有限公司、中广核资本控股有限公司、中国核工业集团资本控股有限公司、新疆特变电工集团有限公司及中兵投资管理有限责任公司共7家机构。截至2026年9月3日（T-3日），本次参与战略配售的所有投资者均已足额缴纳战略配售认购资金，合计获配金额约4.10亿元，其中南方工业资产管理有限责任公司的获配比例最高，达到10.81%，对应获配股数为3362.165万股，该部分股份的限售期为36个月。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量与初始战略配售数量完全一致，不存在售股数差额，因此无需向网下进行回拨，中金公司已在2026年9月14日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项全部退回至对应投资者指定账户。

在战略配售回拨完成后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为15239.0182万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行剩余可发行数量的70.00%，网上初始发行数量为6531万股。本次网上发行的初步有效申购倍数高达约4960.63倍，该数值远超100倍的回拨触发阈值，根据《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》和《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制相关约定，发行人和联席主承销商决定正式启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%，向上取整至500股的整数倍，对应股份数量为8708.05万股，由网下发行额度回拨至网上发行额度。

回拨机制正式启动完成后，网下最终发行数量为6530.97万股，约占扣除最终战略配售部分后本次发行剩余可发行数量的30.00%，其中网下无限售期部分最终发行数量按规则进行相应分配，本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者获配股票的10%设置6个月的限售期。网上最终发行数量为1.52亿股，约占扣除最终战略配售部分后本次发行剩余可发行数量的70.00%，对应网上发行最终中签率为0.047%，精确数值为0.04703721%。此前发行人和联席主承销商于9月9日在上海进行了网上申购摇号抽签仪式，摇号过程及结果已经由上海市东方公证处全程公证，最终产生的中签号码共有30.48万个，每个中签号码只能认购500股沈鼓集团A股股票。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年9月10日（T+2日）全部结束，其中网下申购环节共有526家网下投资者管理的12708个有效报价配售对象全部参与申购，网下有效申购数量达到87154630万股，合计获配6530.97万股，合计配售比例为0.00749354%，本次网下配售无余股产生，所有参与申购的网下投资者均完成全额缴款，不存在任何网下投资者放弃认购的情况。网上投资者方面，缴款认购股份数量为1.52亿股，仅有部分网上投资者未按时足额完成缴款，对应的放弃认购股份数量为42.51万股，该部分被放弃认购的股份全部由保荐人（联席主承销商）中金公司全额包销，包销股份数量为42.51万股，对应的包销金额约为186.60万元，该部分包销股份占本次发行总数量的比例约为0.14%。

本次发行对应的全部发行费用总额为10467.47万元，约合1.05亿元，各项发行费用明细清晰明确，其中保荐承销费用为6415.09万元、审计及验资费用为2641.51万元、律师费用为769.81万元，所有发行费用均按照相关监管规定及市场化约定进行核算与支付。

作为中国通用机械工业的领军企业，沈鼓集团长期专注于离心压缩机、往复压缩机以及核泵等重大技术装备类产品的研发与制造，是中国通用机械工业领域的战略型、支柱型企业，公司成立于1979年，注册资本为31.1亿元，现有员工总数为5538人。从近年的经营业绩数据来看，2023年至2025年期间，公司分别实现营业收入82.06亿元、93.09亿元和101.22亿元，对应各年度的净利润分别为4.38亿元、5.76亿元和8.82亿元，经营规模与盈利水平均呈现持续稳步增长的态势。

(编辑：曲昂)