财π新闻 中国新能源汽车产业在过去十余年间实现了规模层面的跨越式增长，连续多年稳居全球产销第一，产业发展的基础框架已经全面搭建完成。2025年，中国新能源汽车产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比增长29%和28.2%，新车销量占汽车总销量的比例达到47.9%，国内新能源汽车保有量突破4000万辆，全年出口达261.5万辆，在欧洲、中东、东南亚等区域市场快速渗透。从2020年到2025年，新能源汽车下乡入选车型累计销量达2162.7万辆，有效激活了县域市场的消费潜力，产业发展的下沉渗透程度持续加深。2026年7月，我国新能源汽车月度新车销量占比首次突破60%，前7个月累计销量占比首次突破50%，这两个关键节点标志着我国新能源汽车产业已从政策培育期全面转向市场主导期，进入规模化、高质量发展的全新阶段。

在亮眼的规模数据背后，行业长期积累的深层次矛盾也逐步显现，传统的粗放增长模式已经触及发展天花板，旧周期的发展红利正在持续耗尽。2025年，中国汽车行业销售利润率仅为4.1%，创下十年新低，远低于下游工业企业5.8%的平均水平，当年12月单月利润率更是骤降至1.8%，行业盈利压力达到峰值。除比亚迪、特斯拉等极少数企业外，绝大多数车企的新能源板块仍深陷亏损或微利泥潭，“增量不增收、增收不盈利”成为行业普遍面临的现实困境。造成这一局面的核心压力来自多个维度，首先是成本端的持续高企，动力电池关键原材料价格剧烈波动，叠加芯片等核心部件成本居高不下，直接推高了整车制造成本，2025年汽车行业成本增速达到8.1%，连续第二年超过7.1%的收入增速，绝大多数车企不具备自主生产电池的能力，在核心零部件成本博弈中缺乏主动权。其次是“内卷式”价格战的持续挤压，为争夺市场份额，降价、大幅让利成为行业常态，2025年新能源新车平均售价为20.4万元，平均降价2.4万元，降幅达11.7%，全年降价车型超过170款，产业链单车收入直接下降1.6万元，即便部分环节成本有所下降，整体利润空间依然被严重挤压。最后是转型期的结构性阵痛，新能源汽车在研发、三电系统及智能化领域的前期投入巨大，而规模效应和盈利模型的成熟需要时间，同时燃油车市场不断萎缩，其原本相对稳定的利润池也在持续缩水，导致行业整体发展出现“青黄不接”的状态。

与利润薄的现实困境相伴相生的，是行业长期存在的技术场景同质化问题，二者相互交织形成恶性循环。当前行业已基本解决“电动化”这一核心基础问题，导致产品在基础性能层面陷入高度同质化的局面。在三电系统领域，主流企业普遍采用磷酸铁锂或三元材料，仅在配方比例上进行微调，缺乏底层层面的创新突破，全球新能源汽车平均技术迭代周期已从2021年的1.8年延长至3.2年，动力电池能量密度年增长率从15%降至7%。在智能化领域，行业陷入“堆料”竞争的误区，智能驾驶硬件的摄像头、激光雷达供应商高度集中，算法多采用英伟达或地平线芯片搭配高德高精地图的套餐式方案，APA自动泊车、AEB紧急制动等功能迅速成为基础配置，竞争焦点从“创造独特的用户体验”滑向硬件参数的简单堆砌。尽管行业共识正从“参数竞赛”转向“场景定义”，但真正能基于城市复杂路况、极端天气、特定职业需求等特定用户场景打造差异化体验的产品仍属凤毛麟角，智能驾驶在极端或动态场景下的成熟度仍有待进一步加强。

除了行业自身发展的内部矛盾，产业推进过程中还面临一系列外部挑战。非理性竞争的问题仍然突出，一些未经充分实验验证的创新设计被直接装车应用，导致产品质量和自动驾驶安全等问题引发社会关注。技术迭代加速的背景下，核心技术存在“卡脖子”短板，全球竞争持续加剧，产业安全与发展面临新的外部压力，产业链供应链韧性不足，芯片和动力电池关键材料部分环节依赖进口，存在供应波动风险，市场竞争秩序不规范，相关治理体系亟需进一步完善。2026年上半年国内乘用车累计销量870万辆，同比下滑20%，市场整体需求持续承压，日均销量同比减少1.2万辆，与大盘低迷走势形成鲜明对比的是，新能源汽车渗透率持续走高，从1月的39%稳步攀升至6月的63%，且连续三个月站稳60%以上高位，油退电进的行业趋势彻底固化，新能源赛道内部的结构性分化也全面加剧，纯电汽车彻底摆脱补充定位，跃升为车市第一大动力形式，而曾经热度高涨的增程、插混车型增长停滞、销量同比下滑，市场格局迎来历史性拐点。

面对行业发展的多重困境，破局的核心路径在于重返创新引领，站在“十五五”开局的关键节点，新一轮高质量发展周期即将开启，未来五年新能源汽车行业将聚焦七大技术方向，构建全新的技术体系，这不是简单的技术迭代，而是对旧模式困境的系统性回应。第一是全过程安全，安全不能依赖单一环节保障，需从事故诱因、发生、蔓延全过程进行管控，设计、制造、使用各阶段均需建立全体系保障，材料、单体、系统、整车、充电全链条协同，构建可靠的安全屏障，这是产业发展的底线要求。第二是全气候超充，低温环境下采用脉冲加热，每分钟升温可达8℃以上，大功率充电桩与车辆散热系统联动，解决快充发热问题，电压平台提升至1000V以上，电力电子器件耐压能力同步提高，光储充换一体化微电网成为充电基础设施发展方向，这是能源补给效率的极致突破。第三是全自动驾驶，与通用人工智能革命密切相关，渐进式推进与跨越式发展两种路线并行，未来两至三年内技术路线将逐步清晰，市场将做出最终选择，这是智能化的核心战场。第四是全线控底盘，自动驾驶需要精准可靠的执行系统，线控技术将制动、转向、悬架等机械连接转化为电信号控制，响应速度更快、控制精度更高，为完全自动驾驶提供底层执行支撑。第五是全固态电池，中国在固态电池领域奋起直追，2025年新公开专利占全球44%，超过日本，当前面临电解质电化学稳定性、界面反应、机械稳定性等技术难题，预计三至五年内，能量密度300-350Wh/kg的固态电池将实现产业化，这是能源载体的革命性突破，也为线控底盘的集成化布局提供充足空间。第六是全工况高效，高速公路工况下风阻占比高达70%，降低风阻系数至关重要，高速电机效率优化、低温工况能耗控制、电池倍率特性改善，都是技术攻关重点，这是性能极致化的竞争焦点，依赖固态电池的能量密度提升与线控底盘的轻量化设计。第七是全功能电车，电动机、发电、储能、车轮深度融合，推动车辆功能边界持续拓展，这是整车形态的终极重构，以前述六大技术为支撑，实现“软件定义汽车”的物理载体。

这七大技术方向共同指向一个核心趋势，就是技术门槛的系统性提高，固态电池、全自动驾驶、全线控底盘等，每一项都不是单一企业能够独立突破的，需要产业链深度协同，每一项都意味着巨额研发投入与长期技术积累，模仿跟随的发展模式已经难以为继，这正是新一轮创新引领的本质，推动行业从谁都能做的跟随复制转向门槛极高的差异化竞争。技术门槛的提升，必然引发产业组织模式的变革，也带来产能格局的深刻调整，推动产业从“性价比”转向“质价比”，并加速向“车能互动”的3.0时代演进。纯电汽车因效率、成本与智能化优势，将成为中国迈向汽车强国的核心路径。

为引导产业持续高质量发展，相关部门已经研究制定了《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，通过规划引导、部门协同、政策支持等多项措施推进产业升级。具体实施路径包括提升产品供给质量，支持重点企业加大技术攻关力度，提升动力电池低温适应性和耐久性，提高自动驾驶的安全性和可靠性；优化配套使用环境，开展汽车以旧换新、新能源汽车下乡、县域充换电设施补短板试点，推动实现充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”；完善行业治理体系，推进汽车企业生产资质集团化管理改革，优化产业布局；深化国际合作交流，利用多双边国际交流机制，加大国际标准法规制定的协调力度，完善跨境物流、投融资等配套支撑，稳步推进国际贸易和投资合作，为全球汽车产业转型升级作出更大贡献。针对非理性竞争问题，相关部门此前已对相关汽车企业进行约谈提醒，要求企业严格遵守法律法规规章，加强价格合规建设，强化产品质量管控，保护消费者合法权益，维护优质优价、良性竞争的市场秩序。在动力电池回收利用领域，“十五五”时期将研究起草相关行政法规，开展部门联合执法专项行动，进一步规范回收利用秩序，实施动力电池数字身份证管理制度，做到“来源可溯、去向可查”，目标是到2030年，废旧动力电池综合利用量力争达到百万吨级以上。

行业层面也在通过供应链协同优化挖掘降本潜力，当前整车搭载超1000种半导体料号、4000余颗半导体器件，其中大量料号功能重叠，行业冗余问题突出，部分企业正在内部推进芯片料号归一化，目标将品类精简至400种。推动电芯规格标准化与芯片料号归一化，能够有效提升智能电动汽车核心零部件供应效率，平抑供需错配与市场波动，全行业若协同落地这两项举措，仅通过减少产业链冗余浪费，便可释放超千亿级降本空间，分摊至单车成本可节约数千元，落地价值可观。市场消费端的风向也已经开始发生转变，2025年，认为新技术促进购车决定的消费者占比为31%，相比2024年提升近8个百分点，认为技术更新过快延缓购车的消费者占比从2024年的12.5%降至10.3%，这意味着消费者越来越不愿意单纯为“便宜”买单，而是更愿意为“价值”投票，车企应从价格竞争转向价值竞争，与其内卷价格，不如深耕由技术创新驱动的产品和服务体验。告别无休止的价格内卷、跳出“以价换量”的单一博弈，已是新能源汽车产业的必然选择，车企唯有走好成本管控与价值提升的“平衡木”，向内通过供应链整合深挖降本潜力，向外依托技术创新打磨产品硬实力、构筑差异化价值壁垒，才能破解低效内卷困局，推动行业竞争逻辑逐步从拼价格转向拼技术、拼品质、拼服务，整个汽车产业才能迈入以创新驱动、盈利稳健、良性竞争为特征的高质量发展新阶段。

(编辑：付健)