财π新闻 作为数字经济与人工智能发展的核心基础设施，我国算力建设坚持统筹布局、需求牵引、算网协同，在供给规模、互联互通和应用赋能上同步提升。算力正逐步像水电一样，成为培育新质生产力的战略性基础资源，一张层次清晰、东西联动的全国一体化算力网络轮廓日渐清晰。当前全球算力产业正加快迈入“智算驱动、体系重构”的全新发展阶段，尤其是随着“词元经济”的崛起，算力已成为支撑国家技术突破、产业竞争与战略布局的关键基础要素，AI算力基础设施正从传统信息技术支撑，逐步演变为驱动科技创新与工业革命的战略性底座。

算力供给实现跨越式增长，供需匹配持续优化。截至6月底，我国智能算力规模达2185EFLOPS（FP16），同比大幅增长177％，每秒可执行2185百亿亿次浮点运算。快速扩张的智算供给，精准承接了大模型、智能体和智能制造等爆发式增长带来的刚性算力需求。行业发展理念也深刻转变，粗放圈地建机房、机柜长期闲置的模式得到扭转，全国算力设施整体上架率稳定在71.4％，供给结构优化，资源利用效率稳步提升。今年以来，我国算力底座进一步夯实，首个全国产10万卡人工智能超集群正式投用，标志着我国算力基础设施建设迈入10万卡级部署新阶段。在国家超算互联网郑州核心节点，首个全国产10万卡人工智能超集群投入运行，科学计算加智能计算的融合算力，为未来可能出现的新型计算需求做了前瞻布局，这个新的计算集群，每秒钟的峰值计算能力相当于全人类持续计算200年，正在支持新材料、创新药、人工智能等26个领域300多种计算任务。在“东数西算”粤港澳大湾区国家枢纽节点，新的国产化超节点万卡集群启用，直接瞄准新一代大模型研发的智能算力需求，国产大模型正从千亿参数迈向万亿参数，这次新上线的智算集群，可以让万亿级参数大模型的训练时间从一年压缩到半年左右，同时会提供大模型的全链条检验和测试环境。中国移动建成13个全国性和区域性智算中心节点，智算总规模达61.3 EFLOPS，打造呼和浩特和哈尔滨两大超万卡智算中心，其中哈尔滨智算中心节点成为全球运营商规模最大的单集群智算中心，算力规模达到6.93 EFLOPS，相当于6940万台4核PC电脑的算力总和。

“东数西算”工程纵深推进，梯次化算力空间格局逐步成型。当前东部、中部、西部和东北地区智能算力规模占比分别为55.9％、10.6％、32.6％和0.9％。东部依托产业、人才和市场集聚优势，重点承载自动驾驶、工业实时控制等低时延高密度算力业务；西部发挥清洁能源和土地空间优势，承接大模型训练、离线渲染等非实时算力任务，“东训西算、东数西存”协同落地初见成效。多地万卡级智算集群先后投产，持续补齐大规模AI任务承载能力短板。宁夏、甘肃、贵州依托风电光伏资源打造绿电智算基地，承接东部大模型离线训练、数据清洗；长三角、粤港澳落地十万卡级顶级智算集群，聚焦通用大模型研发、实时推理、AIPC云端适配等高时延敏感业务，跨区域无损算网链路规模化商用。围绕“东数西算”八大国家枢纽节点，全国东西部主要地区形成毫秒级算力服务圈，目前全新的全国一体化算力网监测调度试验验证平台进入试运行，全国超六成算力已纳入统一监测，算力接入和精准匹配能力不断提升，服务人工智能、工业制造、科学研究等上百个应用场景，全国算力“一盘棋”“一张网”正不断成型。国家发展改革委国家信息中心算力经济处处长郭明军表示，“十五五”时期，算力网建设将新增直接投资4万亿元，在这当中，主要以社会投资为主。

算网融合通道持续拓宽，互联互通迈出实质步伐。算力价值的充分释放，高速可靠的传输网络是关键。近年来，我国围绕八大国家算力枢纽节点建成70多条算力大通道，枢纽间网络传输能力稳步提升。同时，工业和信息化部推进城域“毫秒用算”专项行动，依托5GA、千兆光网和全光传送网络，打通算力中心通向产业园区、制造工厂的高速链路，持续压缩算力访问时延。中国移动率先完成国家八大枢纽的400G大带宽超高速网络直连工程；算网大脑向算网智脑升级，打造自然语言订购入口，实现业务智能规划。网络演进凸显“三个跃迁”，一是能力跃迁，形成片间、机间、集群间一体化高速无损的连接能力，“以网强算”全面提升算能算效，满足跨智算中心训练、分布式推理等场景下的高效协同需求。二是性能跃迁，空芯光纤和T比特级光传输协同发展突破物理极限，驱动基础网络向超宽高通量的极致性能演进，满足“东数西算”“一体化算力网”场景下的超大流量需求。三是效率跃迁，通过路由层面的算网联合优化调度，实现算网资源和用户需求的动态匹配，满足自动驾驶、工业控制等边缘场景下的毫秒级响应要求。国家级的算力资源调度大通道正在加快落地，鹏城国家实验室的科研团队将用新一代光纤和设备，以低时延、光直连的方式，率先在深圳和贵州之间打造一条超大带宽、千公里长的国家级算力调度大通道“深贵线”，让算力资源在算力枢纽和人工智能应用聚集地之间加快流动。新一代光纤的粗细和头发丝差不多，放到60倍的显微镜下面可以看到，里面有4个通道，相当于同时架了4条高铁线，传输容量可以提升4倍以上，进而来突破目前普通光纤的容量瓶颈。依托中国算力平台，全国一体化算力态势感知体系加紧搭建，“算力超市”建设有序推进，正向跨区域、跨主体异构算力统一感知、调度和交易的目标稳步迈进。

算电协同战略落地提速，绿色低碳成为算力建设的刚性约束。面对算力集群能耗持续走高的挑战，各地不再局限于单点机房节能改造，而是推动算力基础设施与新型能源体系深度耦合。甘肃庆阳落地全国首个面向算力园区的绿电聚合直供试点，依托规模化风光资源为智算集群稳定输送清洁能源；宁夏中卫、新疆克拉玛依同步推进源网荷储一体化建设。中国移动持续推动数据中心绿色低碳发展，中国移动长三角（苏州）云计算中心机房通过液冷技术，使散热能耗降低50％～60％，不断提升我国算力产业的“含新量”“含绿量”，为新质生产力发展注入强劲动能。2026年全球新建智算中心彻底抛弃传统“X86服务器+风冷+以太网Spine-Leaf”老旧模式，建设逻辑完成三层转变，第一是从Scale-out横向堆服务器向Scale-up超节点纵向紧耦合加Scale-out跨超节点组网转变，单超节点从几十卡升级至384～8192卡NPU/GPU一体化设计，集群线性加速比从传统架构不足50%提升至88%以上；第二是从单一GPU集中部署向国产NPU、海外GPU、ASIC推理芯片异构混部转变，算力调度平台实现任务与芯片架构智能匹配，训练、微调、推理算力分池部署；第三是从机房集中供电散热向机柜级液冷集中分配加绿电直供转变，新建高密度智算PUE普遍锁定1.10～1.15，风冷全面退出AI智算机房选型清单。

2026世界智能产业博览会期间，中国智能计算产业联盟、国家超级计算天津中心、天津市人工智能学会、深圳市人工智能行业协会、至顶科技、至顶智库联合发布《2026全球AI算力发展研究报告》，报告立足智能时代的算力演进，系统总结了全球AI算力产业、芯片、工作站、服务器及算力中心等关键环节，典型应用场景的发展现状，并对重点领域和核心技术进行深度分析，凝练形成2026全球算力产业十大趋势。第一是异构算力架构正向“CPU(中央处理器)+GPU(图形处理器)+XPU(各类专用处理器)”多元发展路线演进，有望成为智能算力时代的主流技术范式。第二是中国算力产业发展从单点技术突破迈向全栈体系协同，国家产业生态不断成熟，地方产业布局重点突出。第三是超节点与高速互联有效提升算力效能，将成为全球构建新型算力基础设施的重要路径。第四是AI应用从交互智能迈向执行智能，催生新的推理算力需求，伴随“龙虾”等多智能体框架出现，相关算力需求进一步释放。第五是算力赋能经济社会发展的边界不断拓展，从科学智能、具身智能等前沿领域向工业、能源、交通等行业全面渗透。第六是算力呈现“云-边-端”协同发展，算力中心与边缘端侧AI设备协同满足各类场景应用需求。第七是伴随具身智能与世界模型的快速发展，多模态数据持续增加，拓展智能应用边界，激发潜在算力需求。第八是新能源推动算力中心能源供给方式变革，风光储一体化、核能、氢能将成为未来实现低碳算力的发展方向。第九是太空算力借助空间能源、广域覆盖等独特优势，有望成为提供超智融合计算服务的新型算力基础设施。第十是词元消耗量将成为衡量一国智能化发展的重要指标，算力作为支撑词元经济发展的基础，重塑未来经济发展模式。

当前全球算力产业正迎来范式级变革，需求爆发、技术革新、生态重构三重趋势叠加，彻底重塑行业发展逻辑。需求端，算力需求呈指数级爆发增长，国内大模型迭代、AI智能体普及，或将推动两年内国内Token调用量激增千倍，全球日均AI Token消耗量持续攀升，头部厂商单项目训练单次算力消耗突破百亿PFLOPS。同时，行业发展瓶颈凸显，智算中心高能耗、高运营成本制约规模化落地。技术端，存算一体、液冷节能、异构算力调度等前沿技术加速落地，推动算力从“堆规模”向“提效能”转型。竞争端，算力产业已从单点硬件对抗转向以技术底座与全链生态为核心的综合实力比拼。AI竞争不仅取决于谁拥有最大的训练集群，大型数据中心仍将继续推动前沿模型训练和复杂推理的能力边界；与此同时，不同的推理任务会根据数据、业务场景和实时性要求，运行在云端、边缘节点或端侧设备；对于数据安全和控制权要求较高的企业，部分AI还会采用私有化部署。与之相应，不同芯片也会形成更加明确的分工。全球AI算力产业迎来密集技术迭代窗口，行业逐步形成新的分工：通用GPU承接全场景与端侧算力需求，专用TPU聚焦云端大模型训推核心任务，两者协同的产业架构加速落地，TPU赛道迎来规模化产业化窗口期。英伟达持续完善全栈算力版图，在服务器端依托“GPU发起直接存储访问”技术让GPU直连SSD，大幅降低数据搬运延迟与功耗损耗；在终端依靠全新RTX Spark PC芯片，实现本地端侧AI推理落地，强化了通用算力从云到端的场景覆盖能力。与之形成差异化互补的是，谷歌持续深耕专用算力赛道，推出TPU 8t训练芯片与TPU 8i推理芯片。其中TPU 8t综合性能较上代提升2倍、算力提升3倍，适配超大规模千亿、万亿级大模型训练；TPU 8i实现每美元性能提升80%，有效降低云端规模化推理成本，精准解决大模型商业化落地的高能耗、高成本痛点。商业化层面，谷歌TPU生态已对外开放，Anthropic承诺未来五年投入约2000亿美元采购TPU算力，黑石集团联合谷歌成立AI云公司、将TPU作为核心算力底座。头部客户落地采购，证明TPU已摆脱内部自用属性，与英伟达GPU形成通用兜底、专用提效的互补格局。在Token经济加速普及的背景下，能效比、单位算力成本成为行业选型核心标准，也让TPU的专用技术优势进一步凸显。过去，英伟达GPU长期垄断AI算力市场，市占率一度超90%，谷歌TPU以谷歌内部自用为主，市场规模有限。如今，市场将迎来重构，市场预测，2026年谷歌TPU出货量将达600万片，与英伟达同期700万至750万片的出货量合计占据全球约80%的市场份额。在性能方面，GPU胜在通用性、灵活性、终端适配性，覆盖图形渲染、通用计算、端侧轻量化AI任务；TPU依托脉动阵列架构，在超大规模集群训练、高密度云端推理场景具备压倒性能效优势，以谷歌TPU v7为例，其峰值算力与英伟达B200相当，能效比达后者2至4倍，每美元性能高出1.4倍，搜索类负载速度可达5倍，大规模集群算力还能线性扩展，适配AI大模型长期稳定训推需求。当前，Meta、苹果、亚马逊等全球头部科技企业，纷纷入局专用TPU芯片自研与规模化采购，进一步印证GPU与TPU深度协同已成为全球AI算力产业的主流发展方向。

产业应用催生三个融合，第一是算网服务与实体经济融合，算网服务由传统“资源型”向涵盖“算力、工具、模型、应用”的云智算全栈AI服务能力升级，深度融入国计民生、千行百业，持续推动经济社会数字化、智能化发展。第二是科技创新与产业创新融合，量子信息、光计算、类脑计算等颠覆性技术不断成熟，以技术的“换道突破”实现产业的“弯道超车”，激发更多新产业、新模式、新业态。第三是碳基生命与硅基生命融合，以AI智能终端、智能网联车、智能机器人为代表的硅基生命持续融入社会，催生个性化智能体、人机协作生产等智能应用新形态。AI算力领域，超大规模液冷超节点集群表现亮眼，整集群满配峰值算力可达240P。AI训推服务器支持搭载8张Atlas350加速卡，可让内容生成、广告推荐等场景性能提升1.8至2.5倍。针对行业算力介质供需紧张、交付不稳等痛点，相关企业通过多元化供应商布局、滚动式战略储备，实现6个月以上安全库存冗余，达成全国客户100%交付率，有效化解行业交付危机。产业联盟联动上下游龙头企业，构建技术协同、产品适配、资源共享、市场共拓的全链路合作体系，打造自主创新、韧性强劲的国产算力供应链，推出多款细分场景定制化AI一体机，覆盖智算基建、网络安全、法律服务、AI教育等领域，创新打造“算力底座+行业场景+生态伙伴”落地模式。在低空经济赛道，算力成为产业规模化发展的“中枢大脑”，算力底座为区域低空全域感知网提供坚实支撑，助力搭建低空智联网、标准化起降场等基础设施，落地医疗配送、治安巡检、环保测绘等场景，破解低空监管难、响应慢等痛点，助推低空经济商业化、规模化发展。在AI产业化赛道，国产算力加速技术普惠落地，前沿方案与算力底座深度适配，解决企业AI Agent算力、存储、推理全链路痛点，助力国产大模型、智能体规模化普及，让中小企业低成本落地智能化应用。更深层次的变化发生在企业内部，随着数字员工进入越来越多业务场景，企业需要重新思考它们与人类员工之间的分工。中国移动打造云智算“四层一体”的全栈AI新型服务体系，移动云上半年保持同比11.3%的双位数增长，推动全量产品和服务嵌入AI，为超10亿个人客户、2.8亿家庭客户提供新型智能信息服务，面向能源、水利、农业等重点领域，落地超1000个“AI+DICT”项目，聚焦AI智能终端、智能网联汽车和智能机器人，持续拓展算力应用的覆盖边界。

(编辑：吴淑娟)