上海电气发行15亿元自贸离岸债创多项市场首单纪录
财π快讯 2026-08-14 00:05
财π快讯 8月12日,上海电气环球资本有限公司完成一笔规模达15亿元人民币的自贸离岸债发行工作,该笔债券设置的存续期限为3年,最终确定的票面利率为1.8%。本次债券发行在多个维度实现了行业内的首次突破,既是全球范围内首单由企业类主体发行的自贸离岸债,也是首只正式于香港交易所完成挂牌流程的自贸离岸债,同时还刷新了自贸离岸债市场诞生以来单笔发行规模的最高纪录。
本次债券发行的市场认购情况远超预期,最终实现的超额认购倍数超过12倍,覆盖的投资者群体分布广泛,来自港澳、东南亚、中东、欧洲等多个不同区域的市场主体都积极参与到本次认购过程中,充分体现了国际资本市场对该笔债券的认可与关注。
该笔债券的顺利落地,标志着自贸离岸债市场的发行主体范围实现了重要拓展,此前该市场的发行主体以金融机构为主,本次发行完成后,优质实体企业正式加入发行主体行列,进一步丰富了自贸离岸债市场的参与主体类型,也为整个市场的产品供给体系补充了新的内容,为后续市场的持续扩容打下了相应基础。

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