财π新闻 A股三大指数集体上涨，截至午间收盘，沪指上涨0.42%，报3963.15点；深成指上涨0.73%，报14519.97点；创业板指上涨1.61%，报3660.25点；科创50指数上涨1.90%，报1770.03点；北证50指数上涨0.51%，报1121.56点。全市场上涨个股有2287家，下跌个股有3095家，56只股涨停，两市半日合计成交15895亿元。从盘面表现来看，市场呈现出指数上行但个股跌多涨少的分化格局，权重股走势较强，资金在不同板块间形成明显的流向切换。

盘面上医药板块集体走强，CRO、重组蛋白、减肥药、生物制品、创新药、化学制药等细分领域涨幅居前。其中CRO概念板块表现尤为突出，成分股中博济医药上涨20.02%，近岸蛋白上涨20.01%，万邦医药上涨20%，峆一药业上涨13.83%，百奥赛图上涨12.3%。重组蛋白概念同步走强，近岸蛋白上涨20.01%，赛分科技上涨13.39%，百普赛斯上涨13.33%，舒泰神上涨11.07%，*ST康乐上涨10.94%。减肥药概念同样保持活跃，博济医药上涨20.02%，万邦医药上涨20%，成都先导上涨9.47%，皓元医药上涨8.23%，诚达药业上涨8.03%。除此之外，算力租赁概念延续此前的强势走势，城地香江收获3连板，利通电子、群兴玩具等个股同步涨停。食品饮料板块再度活跃，皇氏集团、一鸣食品双双实现4连板。超节点概念震荡走强，共进股份盘中涨停。下跌板块方面，贵金属、油服工程、房地产服务、资源开采概念、噪声防治、工业金属等领域表现不佳，领跌市场，其中贵金属概念内晓程科技、招金黄金、湖南白银等个股纷纷下挫，金属铅、金属锌相关成分股也出现不同程度的调整。

AI领域相关动态同步释放，DeepSeek V4 Pro正式版已更新至API，新版本重点增强了Agent能力，同时支持Responses API和Codex接入。本次更新后模型调用名称保持不变，相关服务价格暂未作出调整，当前每百万Token的价格与预览版保持一致，缓存命中输入为0.025元，缓存未命中输入为3元，输出为6元。这一版本更新进一步拓展了该大模型的功能覆盖场景，为相关开发应用提供了更多技术支撑。

国际指数编制公司MSCI公布2026年8月指数季度调整结果，本次调整中，MSCI中国指数新纳入33只标的，其中包含31只A股标的以及2只港股标的，新纳入的A股标的涵盖铜冠铜箔、风华高科、芯源微等个股，两只港股标的分别为智谱和建滔集团。本次指数调整结果将于2026年8月31日收盘后正式生效，后续相关被动跟踪资金将按照调整后的指数成分股名单完成配置调整。

机构层面普遍看好AI产业链的重估机会，根据3家及以上机构的一致预测，共有13只AI应用概念股今年业绩有望增长超过三成。在上述具备较高业绩增长预期的AI应用概念股中，有9只个股本月获得融资客的加仓布局，其中中控技术获杠杆资金加仓2.56亿元，深信服、中文在线分别获资金抢筹0.79亿元和0.75亿元，昆仑万维、巨人网络、软通动力、恺英网络的融资净买入额均处于3500万至6500万元区间，华策影视也获得约1675万元的融资净买入。资金的集中布局也体现出市场对于AI应用赛道后续发展空间的认可。

央行发布二季度货币政策执行报告，报告明确提出，后续将充分发挥存量政策的效能，同时及时谋划出台增量政策，在政策落地过程中精准把握好实施的力度、节奏和时机，此外还将同步推动贷款定价基准多元化，进一步优化信贷定价体系，为实体经济提供适配的金融支撑。相关政策导向也为后续宏观流动性环境的运行划定了清晰的方向。

海外资管机构的持仓数据也随之披露，东方港湾海外基金二季度末总持仓规模达到16.5亿美元，较上一季度环比大幅增长45.6%。该基金在二季度完成了较大幅度的持仓调整，新进英特尔、英伟达、AMD等7只AI上游硬科技个股，这部分新增仓位的合计占比约为50%，持仓结构明显向AI上游核心硬件领域倾斜。

多家券商发布的研报也披露了多个细分赛道的行业运行判断，其中针对铁路装备领域的研报观点指出，当前铁路装备行业的高景气度仍在延续，十五五时期国内铁路装备年均高级修的市场空间有望超过500亿元，行业整体具备稳定的增长基础。针对光模块上游材料领域的研报观点显示，AI算力的持续扩容直接驱动光模块功耗不断提升，氮化铝材料的市场需求随之快速增长，相关领域迎来明确的国产替代发展机遇。

美联储相关的最新经济数据方面，美国7月CPI数据符合市场预期，核心通胀延续温和表现。中信证券针对这一数据作出判断，认为美国当前的通胀粘性不强，美联储今年全年将按兵不动，衍生品市场此前定价的加息预期存在下修空间。这一判断也为后续全球流动性环境的走向提供了新的参考维度，不同市场的资金配置节奏也将随之受到相应影响。

(编辑：胡中华)