财π快讯 半导体设备ETF广发（560780）所跟踪的半导体设备板块，当前景气支撑逻辑并未发生变化，市场行情已步入分化区间。

摩根大通近期更新了2026-2028年全球存储市场规模的预测数值，预计2027年该市场规模将达到1.44万亿美元，存储厂商扩产需求是拉动半导体设备采购的最直接动力。

中信建投8月12日发布的观点显示，全球半导体设备行业正呈现量价齐升的态势，国内设备厂商在刻蚀、薄膜沉积等核心环节已经形成竞争优势，整个产业链正在构建“需求扩容-供给收紧-价格上行-盈利提升”的正向循环路径。

兴业证券同样在8月12日指出，7-8月科技板块经历一轮回调后，股价与估值层面的风险已经得到充分释放，不过后续市场将告别此前的普涨行情，只有订单确定性强、中报业绩符合预期的硬件及设备类企业，才能率先获得市场青睐。

针对板块配置方向，方正证券8月12日建议，可重点关注国产算力赛道中景气确定性较高的半导体设备及材料领域。

瑞银财富管理8月12日也表态看好国内半导体设备制造商，认为这类企业将持续受益于AI基础设施投资扩容及相关产业政策的推动。

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