财π快讯 光通信行业当前景气程度远超市场预期，伴随CPO概念出现反弹行情，产业链整体发展预期持续上行，永鼎股份（600105）旗下光通信业务成为直接受益方。

板块动态：
今日共封装光学（CPO）概念在盘中呈现震荡反弹走势。从行业消息面来看，源杰科技已公布42.68亿元的高端光芯片扩产投资计划，该消息直接对光通信全产业链的市场预期形成提振 。

行业基本面：
LightCounting发布的统计数据显示，2026年第一季度全球光模块销售额接近100亿美元，较上年同期增长90%；当前1.6T光模块刚迈入小规模商用阶段，行业供需缺口已达40%，对应需求规模约2500万只，而市场有效产能仅为1500万只，相关订单交付周期已排至2028年 。今年全球九大云厂商的资本开支总和约为8300亿美元，其中对应光模块的市场规模约为380亿美元 。永鼎股份主营的光纤光缆等光通信业务，将充分受益于本轮行业量价齐升的发展周期。

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